CRM과의 통합 (HubSpot, Salesforce)
고객, 지불, 활동, 보너스, 이벤트 및 상태에 대한 정보를 플랫폼에서 CRM으로 자동 전송하고 보고서를 작성하며 판매 깔때기를 시작하고 마케팅 효율성을 높일 수 있습니다.
통합이 허용하는 것
| 기회 | 응용 프로그램 |
|---|---|
| 전송 리드 및 등록 | 새로운 사용자를 CRM |로 직접 보내십시오 |
| 거래 동기화 | 링크 구매, 예금, 계정 상태 |
| 이벤트 자동화 | 상태 업데이트, 알림 전송, 깔때기 시작 |
| 판매 연락처 | CRM은 자동으로 활성 고객 작업을 생성하거나 |
| 분석 및보고 | API 및 CRM 데이터베이스의 대시 보드 구축 |
구현 방법
REST API 또는 Webhooks CRM 시스템을 통한 연결
OAuth2, 토큰 또는 API 키로 승인
필드 매핑 설정: 이름, 이메일, UID, 동작, 금액
양방향 동기화-CRM
BI 패널 및 메일 링과의 통합 (Mailchimp, SendGrid 등)
운영자의 장점
하나의 시스템에서 모든 고객 및 활동
깔때기 투명성 및 사용자 반환
마케팅 및 영업 효율성 향상
수작업 및 데이터 가져오기 오류 최소화
유연성: 클라우드와 로컬 CRM을 모두 연결할 수 있습니다
특히 관련이있는 경우
판매 및 지원이있는 회사
등록, 보충 및 충성도 깔때기가있는 플랫폼
상호 작용 및 클라이언트 활동의 기록을 유지하는
유지 및 개인화 된 커뮤니케이션에 중점을 둔 프로젝트
CRM 통합은 기술 플랫폼과 비즈니스 인텔리전스 사이의 다리입니다. 시스템과 CRM 간의 안정적인 데이터 흐름을 구축하여보다 효율적으로 판매하고 더 오래 유지하며 고객 경험을 새로운 수준으로 관리 할 수 있습니다.
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